投資方針
購入銘柄
手数料の安い全世界株を積み立てていきます。
本当はeMAXIS Slim 全世界株式（通称：オルカン）を積み立てたいのですが、楽天証券のiDeCoでは商品に入っていないため似たような商品である楽天・プラス・オールカントリー株式インデック・スファンド（通称：楽天オルカン）を積み立てています。
金額
iDeCoとNISAではNISA優先としています。
NISAとの兼ね合いや、どこまで投資に突っ込むかで悩みまくっており、満額の23,000円と最低額の5,000円をうろうろしています（汗）
ただ、もう23,000円に決めました！（宣言）
また、2027年からの上限引き上げ後もNISAが埋まるまでは23,000円を続けていく予定です。
ポートフォリオ
以前は楽天VTや楽天VTIを買っていましたが、手数料の安さから今は楽天オルカンを買っています。
今までに買ってきた分も楽天オルカンにスイッチングしています。
よってポートフォリオは楽天オルカン100%です。
運用成績
企業型DCからiDeCoに移管したのが2021年11月です。
移管スタートなため初月から40万近くあります。
2021年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2021年11月 | | ¥386,512 | ¥379,493 | -¥7,019 | -1.8% |
| 2021年12月 | ¥39,724 | ¥426,236 | ¥427,166 | ¥930 | 0.2% |
2022年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2022年1月 | ¥19,829 | ¥446,065 | ¥429,520 | -¥16,545 | -3.7% |
| 2022年2月 | ¥19,829 | ¥465,894 | ¥442,743 | -¥23,151 | -5.0% |
| 2022年3月 | ¥19,829 | ¥485,723 | ¥507,367 | ¥21,644 | 4.5% |
| 2022年4月 | ¥19,829 | ¥505,552 | ¥504,229 | -¥1,323 | -0.3% |
| 2022年5月 | ¥19,829 | ¥525,381 | ¥521,825 | -¥3,556 | -0.7% |
| 2022年6月 | ¥19,829 | ¥545,210 | ¥531,365 | -¥13,845 | -2.5% |
| 2022年7月 | ¥19,829 | ¥565,039 | ¥574,990 | ¥9,951 | 1.8% |
| 2022年8月 | ¥19,829 | ¥584,868 | ¥599,385 | ¥14,517 | 2.5% |
| 2022年9月 | ¥19,829 | ¥604,697 | ¥588,173 | -¥16,524 | -2.7% |
| 2022年10月 | ¥19,829 | ¥624,526 | ¥663,261 | ¥38,735 | 6.2% |
| 2022年11月 | ¥19,829 | ¥644,355 | ¥660,363 | ¥16,008 | 2.5% |
| 2022年12月 | ¥22,829 | ¥667,184 | ¥640,534 | -¥26,650 | -4.0% |
2023年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2023年1月 | ¥22,829 | ¥690,013 | ¥686,984 | -¥3,029 | -0.4% |
| 2023年2月 | ¥22,829 | ¥712,842 | ¥731,815 | ¥18,973 | 2.7% |
| 2023年3月 | ¥22,829 | ¥735,671 | ¥748,074 | ¥12,403 | 1.7% |
| 2023年4月 | ¥0 | ¥735,671 | ¥764,872 | ¥29,201 | 4.0% |
| 2023年5月 | ¥0 | ¥735,671 | ¥803,371 | ¥67,700 | 9.2% |
| 2023年6月 | ¥0 | ¥735,671 | ¥868,702 | ¥133,031 | 18.1% |
| 2023年7月 | ¥0 | ¥735,671 | ¥883,027 | ¥147,356 | 20.0% |
| 2023年8月 | ¥22,565 | ¥758,236 | ¥919,895 | ¥161,659 | 21.3% |
| 2023年9月 | ¥22,829 | ¥781,065 | ¥921,256 | ¥140,191 | 17.9% |
| 2023年10月 | ¥22,829 | ¥803,894 | ¥909,463 | ¥105,569 | 13.1% |
| 2023年11月 | ¥22,829 | ¥826,723 | ¥1,000,706 | ¥173,983 | 21.0% |
| 2023年12月 | ¥22,829 | ¥849,552 | ¥1,043,968 | ¥194,416 | 22.9% |
2024年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2024年1月 | ¥22,829 | ¥872,381 | ¥1,126,012 | ¥253,631 | 29.1% |
| 2024年2月 | ¥22,829 | ¥895,210 | ¥1,205,684 | ¥310,474 | 34.7% |
| 2024年3月 | ¥22,829 | ¥918,039 | ¥1,278,667 | ¥360,628 | 39.3% |
| 2024年4月 | ¥22,829 | ¥940,868 | ¥1,317,713 | ¥376,845 | 40.1% |
| 2024年5月 | ¥22,829 | ¥963,697 | ¥1,368,013 | ¥404,316 | 42.0% |
| 2024年6月 | ¥22,829 | ¥986,526 | ¥1,471,837 | ¥485,311 | 49.2% |
| 2024年7月 | ¥22,829 | ¥1,009,355 | ¥1,417,057 | ¥407,702 | 40.4% |
| 2024年8月 | ¥22,829 | ¥1,032,184 | ¥1,408,430 | ¥376,246 | 36.5% |
| 2024年9月 | ¥22,829 | ¥1,055,013 | ¥1,450,353 | ¥395,340 | 37.5% |
| 2024年10月 | ¥4,829 | ¥1,059,842 | ¥1,565,969 | ¥506,127 | 47.8% |
| 2024年11月 | ¥4,829 | ¥1,064,671 | ¥1,581,041 | ¥516,370 | 48.5% |
| 2024年12月 | ¥4,829 | ¥1,069,500 | ¥1,637,847 | ¥568,347 | 53.1% |
2025年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2025年1月 | ¥4,829 | ¥1,074,329 | ¥1,643,827 | ¥569,498 | 53.0% |
| 2025年2月 | ¥22,829 | ¥1,097,158 | ¥1,586,946 | ¥489,788 | 44.6% |
| 2025年3月 | ¥22,829 | ¥1,119,987 | ¥1,560,525 | ¥440,538 | 39.3% |
| 2025年4月 | ¥22,829 | ¥1,142,816 | ¥1,527,418 | ¥384,602 | 33.7% |
| 2025年5月 | ¥22,829 | ¥1,165,645 | ¥1,649,516 | ¥483,871 | 41.5% |
| 2025年6月 | ¥22,829 | ¥1,188,474 | ¥1,750,891 | ¥562,417 | 47.3% |
| 2025年7月 | ¥22,829 | ¥1,211,303 | ¥1,868,225 | ¥656,922 | 54.2% |
| 2025年8月 | ¥22,829 | ¥1,234,132 | ¥1,907,212 | ¥673,080 | 54.5% |
| 2025年9月 | ¥22,829 | ¥1,256,961 | ¥2,007,436 | ¥750,475 | 59.7% |
| 2025年10月 | ¥22,829 | ¥1,279,790 | ¥2,156,347 | ¥876,557 | 68.5% |
| 2025年11月 | ¥22,829 | ¥1,302,619 | ¥2,206,403 | ¥903,784 | 69.4% |
| 2025年12月 | ¥22,829 | ¥1,325,448 | ¥2,274,126 | ¥948,678 | 71.6% |
2026年
| 年月 | 購入額 | 積立額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
|---|
| 2026年1月 | ¥22,829 | ¥1,348,277 | ¥2,321,786 | ¥973,509 | 72.2% |
| 2026年2月 | ¥22,829 | ¥1,371,106 | ¥2,400,826 | ¥1,029,720 | 75.1% |
| 2026年3月 | ¥4,829 | ¥1,375,935 | ¥2,241,027 | ¥865,092 | 62.9% |
| 2026年4月 | ¥4,829 | ¥1,380,764 | ¥2,505,011 | ¥1,124,247 | 81.4% |
| 2026年5月 | ¥4,829 | ¥1,385,593 | ¥2,638,859 | ¥1,253,266 | 90.4% |
| 2026年6月 | ¥22,829 | ¥1,408,422 | ¥2,680,944 | ¥1,272,522 | 90.4% |
| 2026年7月 | ¥22,829 | ¥1,431,251 | ¥2,669,117 | ¥1,237,866 | 86.5% |
| 2026年8月 | ¥4,829 | ¥1,436,080 | ¥2,770,946 | ¥1,334,866 | 93.0% |
気の向いたときに更新していきますので、定期的にチェックしてもらえると嬉しいです。
odaneko
